主題：銀行第一戰(zhàn)略：向零售銀行出發(fā)

　2007年是國內銀行業(yè)務轉型元年。截至2008年4月10日，國內14家商業(yè)銀行已有12家發(fā)布了2007年年報(建設銀行和寧波銀行尚未發(fā)布)。對于14家商業(yè)銀行業(yè)務轉型的成果，在各銀行2007年年報中，理財業(yè)務收入成為一大亮點，理財產品的銷售帶來的手續(xù)費收入，2007年的增長速度一般在1倍以上，有些銀行甚至成百倍地增長。

　　手續(xù)費及傭金收入已成為銀行營業(yè)收入的第二大來源。考察近三年年報，工商銀行、中國銀行、交通銀行和招商銀行手續(xù)費及傭金收入占比最高，均超過10%，招商銀行更是高達15.72%；同時，與同業(yè)相比，四家銀行手續(xù)費及傭金收入2007年保持了較快增幅。

　　“業(yè)務轉型突出的銀行，具有估值優(yōu)勢。”平安證券金融行業(yè)首席研究員邵子欽表示。業(yè)內認為，業(yè)務轉型是否成功，是衡量商業(yè)銀行競爭力的重要指標之一。

　　四銀行中間業(yè)務收入占比逾10%

　　招商銀行占比高達15.72%

　　各銀行手續(xù)費及傭金凈收入，2007年比2006年有大幅攀升。按手續(xù)費及傭金凈收入的絕對值來看，工商銀行、中國銀行等國有大型商業(yè)銀行在國內銀行中處于第一梯隊，均超過100億元。處于第二梯隊的是一批中型股份制商業(yè)銀行，如招商銀行、民生銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行，手續(xù)費及傭金收入都在10億元以上。華夏銀行、北京銀行和南京銀行等處于第三梯隊。

　　從手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比來看，各家銀行均處于上升趨勢，但國有大銀行以及一批向零售業(yè)務轉型較快的銀行，在手續(xù)費及傭金收入上的優(yōu)勢與其他銀行逐漸拉開。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，工商銀行、中國銀行、交通銀行和招商銀行，2007年手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比均超過10%，而國內其他中小型銀行均在7.5%以下，由此拉開了較大的檔次。其中，招商銀行的手續(xù)費及傭金收入占營業(yè)收入的比重在全國同行中居于前列。

　　其中，尤其以工商銀行、中國銀行、交通銀行和招商銀行變化最突出。與2006年相比，這4家銀行手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比均增長了4.5%－5.6%。其次為民生銀行、中信銀行和興業(yè)銀行，比2006年占比增長了大約2%－3%。

　　銀行手續(xù)費及傭金收入主要來自于：理財產品、銀行卡、代理業(yè)務、顧問及咨詢費、結算與清算、托管等手續(xù)費和傭金收入。其中理財產品手續(xù)費已經(jīng)成為排在代理業(yè)務和銀行卡手續(xù)費和傭金收入之后的第三大來源。

　　上海國家會計學院某位不愿透露姓名的金融學教授表示：“銀行理財業(yè)務去年暴漲主要是由于資本市場的火熱，今年股市行情低迷，可能影響到商業(yè)銀行的理財業(yè)務收入，但從長期來講，包括信用卡在內的銀行卡等手續(xù)費收入，會逐年上漲。而且銀行會越來越重視手續(xù)費及傭金收入。向零售業(yè)務轉型是未來的趨勢，這在近兩年中的手續(xù)費收入中已逐漸表現(xiàn)出來了。”

　　工商銀行理財業(yè)務增長最快

　　華夏銀行爆增117倍

　　理財周報記者收集整理了14家上市銀行的年報中關于理財業(yè)務收入的數(shù)據(jù)，其中一些增幅數(shù)據(jù)，讓人咋舌。

　　工商銀行披露，2007年度理財業(yè)務手續(xù)費和傭金收入達154.53億元，比2006年增加122.39億元，增長380.8%。其中包括理財業(yè)務、人民幣清算和結算業(yè)務、投資銀行業(yè)務、代理業(yè)務等各種業(yè)務，但理財業(yè)務收入增長最快，且在總手續(xù)費收入中占比超過一半。

　　中信銀行2007年理財服務手續(xù)費收入5.94億元人民幣，占手續(xù)費收入總額的25.12%，比2006年增長了5.78億元人民幣，增幅3612.50%，主要是由于理財產品業(yè)務收入大幅增長所致。

　　興業(yè)銀行公布，2007年包括理財業(yè)務手續(xù)費收入在內的總手續(xù)費及傭金收入共3億元，而2006年僅為7520萬，增幅達300%。

　　浦發(fā)銀行2007年理財和咨詢顧問費共計1.83億元，2006年為7289萬元，增幅達151%。

　　華夏銀行2007年理財業(yè)務手續(xù)費收入共5472萬元，2006年僅為46.2萬，雖然華夏銀行的理財業(yè)務手續(xù)費收入絕對值較低，但增幅卻高達117倍，比其他銀行都惹人注目。

　　由于其他銀行只公布了手續(xù)費及傭金收入，而沒有具體列示理財業(yè)務手續(xù)費收入，因此，從以上搜集數(shù)據(jù)來看，工商銀行的理財業(yè)務手續(xù)費收入獨占鰲頭，與中型銀行拉開了幾十倍的差距。而中型銀行的理財業(yè)務的增長幅度卻是最大的。

　　工行中行交行理財產品

　　銷售金額位居前三

　　理財業(yè)務手續(xù)費收入是一張直白的成績單，直接反映出銀行通過發(fā)行理財產品賺取的利潤。而通過理財產品的銷售金額，也能觀察到2007年銀行理財業(yè)務的爆發(fā)式增長。

　　理財周報記者統(tǒng)計整理了在年報中具體披露理財產品銷售金額的銀行數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)，國有大銀行的理財產品銷售金額明顯高于中小型銀行。工商銀行、中國銀行和交通銀行3大國有商業(yè)銀行列居前三位，銷售金額都在2000億以上。

　　其中，工商銀行理財產品銷售列居第一位，中國銀行位居第二，但工商銀行的理財產品銷售金額是中國銀行的4倍。工商銀行年報顯示，2007年工行共銷售各類理財產品12339億元，比2006年增長181.7%。2007年，境內實現(xiàn)各類個人理財產品銷售11187億元，比2006年增加7225億元，增長182.4%。

　　而中小型股份制商業(yè)銀行，在理財產品銷售金額上逐漸分為兩個陣營。第一陣營為招商銀行和中信銀行，銷售金額均過千億，比其他中小型商業(yè)銀行優(yōu)勢明顯，

　　國內以“零售業(yè)務”著稱的招商銀行，理財產品的銷售金額緊跟國有商業(yè)銀行；在業(yè)內以“打新股”和基金寶理財產品而較有名氣的中信銀行，理財產品銷售金額與招商銀行差距微弱。


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