主題：中國聯通(0762.HK)跑輸大市評級

推薦股：CIMB將首次給予中國聯通(0762.HK)的評級定為跑輸大市。

稱，即將進行的行業重組無法解決其業務基本面的疲軟狀況；由于收入溫和增長、利息成本下降，同時企業所得稅稅率降至25%后稅款減少，預計08財年核心純利增長14%。由于營銷費用的增加將抵消收入增長的積極影響，預計09財年純利持平。補充說，盡管重組前將注意力越來越多的放在GSM業務上，但中國聯通在GSM和CDMA網絡的市場占有率仍持續下降。CIMB將中國聯通目標價定在13.47港元，相當于09財年預期市盈率18.3倍。該股最新漲0.2%，至16.96港元。


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