主題：南方航空2016年公司債券（第一期）票面利率公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-03-03 07:24:40
　　股票簡稱：南方航空 股票代碼：600029 公告編號：臨 2016-006

　　債券簡稱：16 南航 01 債券代碼：136256

　　中國南方航空股份有限公司

　　2016 年公司債券(第一期)票面利率公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2581 號文核準，中國南方航空股份有限公司(下稱“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行總額不超過 190 億元

　　的公司債券(下稱“本次債券”)。本次債券分期發行，首期 30 億元“中國南方航空股份有限公司 2015 年公司債券(第一期)”已完成發行，“中國南方航空股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”)為第二期發行，基礎發行規模 30 億元，可超額配售不超過 20 億元。

　　2016 年 3 月 2 日 9：00-12：00，發行人和主承銷商國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司在網下向合格投資者進行了票面利率簿記建檔，根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為 2.97%，發行規模為

　　50 億元。

　　發行人將按上述票面利率于 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 7 日面向合格投

　　資者網下發行本期債券。具體認購方法請參見 2016 年 3 月 1 日在《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的《中國南方航空股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)發行公告(面向合格投資者)》。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2016 年 3 月 2 日



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