主題：臺灣公投失敗 航運類個股最受益

　“那一夜，全中國、全世界想必有無數人在‘等待那一刻’，只不過，有的人是買好花等著，有的人是品著茶等著。當然，還有一些人，是備好錢等著今日開盤的‘那一刻’……”

　　“那一刻”，指的是臺灣地區“入聯返聯公投”失敗、馬英九勝出臺灣地區領導人選舉。

　　“近期臺灣地區概念股已略有起動，相信短期內會有較多機會。”平安證券分析師李先明稱，目前該利好暫時還是一個概念，具體溝通落實還需要時間，長期走勢或有反復。

　　中信證券：基建投資熱潮將起

　　在中信證券看來，大陸已穩居臺灣地區第一大貿易伙伴及最大順差來源。目前臺灣地區對大陸出口依存度已達到30%以上，大陸與臺灣地區加強經貿合作是大勢所趨。

　　一方面，大陸近期政策積極鼓勵兩岸經貿交流；另一方面，臺灣在經濟上有迫切需求。目前，臺灣當局仍限制2200多種產品的對臺出口，致使兩岸經貿長期處于“間接、單向”的不平衡狀態。

　　中信證券判斷，臺海局勢轉好帶來的首先將是貿易的大幅增長，從而直接帶動福建地區商業貿易、交通運輸行業快速增長；其次是基礎建設帶來的投資熱潮，相關受益的行業為鋼材、建筑材料、機械等投資品；最后會延伸到消費服務業的需求，如食品飲料、醫藥衛生、金融。

　　東莞證券：關注福建地產股

　　東莞證券認為，雖然“臺灣地區概念股”已出現較好的走勢，但后市應還有一定的炒作機會。考慮到海峽經貿合作的核心是通航，特別是直航。

　　因此直航的實現，將對大陸沿海城市與臺灣地區經濟帶來較好的發展機遇，而受益最大的無疑是航運類個股。

　　此外，福建本地的一些上市公司也值得關注，像一些主營基礎設施的相關上市公司。

　　東莞證券相信，兩岸的經貿通暢往來，對于福建區域的房地產業也將產生一定的刺激作用。

　　另外，東莞證券判斷，一些具有臺資背景的A股上市公司也有可能受益于兩岸的經貿往來。

　　興業證券：福建本地股全線繁榮

　　興業證券也贊同“航運類個股將受益最大”的觀點。其表示，目前兩岸的空中航線，因為仍需經由第三方中轉的緣故，臺北到北京航線飛行時間約增加7小時；臺北到上海及臺北到廈門，則分別增加9小時及8小時。據評估，直航每年可為旅客節省旅行成本約132億新臺幣，貨物運輸節省成本則約8.1億新臺幣。

　　即使保守估計，兩岸航運放開，也能給兩岸航空企業帶來數百億元人民幣的市場空間。

　　興業證券預計，倘若兩岸經貿文化交流陸續全面開放，福建有望吸引更多臺灣游客，從而帶動旅游業及房地產、商業等相關產業的景氣繁榮。

　　此外，2006年兩岸經香港實現的轉口貿易金額達到216.17億美元，福建和臺灣之間的貿易金額2007年已達到69億美元。興業證券表示，如果兩岸能夠實現全面經貿開放，途經香港的轉口貿易實現部分分流，改由經福建入關，則能夠為福建帶來可觀的經濟效應。



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