主題：權(quán)市再擴(kuò)容：王府井認(rèn)股權(quán)證獲通過(guò)

　王府井（600859）昨日公告，董事會(huì)同意公司公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。分離債規(guī)模為不超過(guò)95,000萬(wàn)元，每張債券的最終認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。所募資金將全部用于收購(gòu)北京王府井大廈55％股權(quán)。

　　優(yōu)先配售比例不低于50％

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債每張面值100元，按面值發(fā)行。債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券最終認(rèn)購(gòu)人無(wú)償派發(fā)。分離交易可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

　　公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，以及預(yù)計(jì)所附認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán)后募集的資金總量不超過(guò)擬發(fā)債券金額的限定條件，確定具體發(fā)行規(guī)模及認(rèn)股權(quán)證的派發(fā)數(shù)量。

　　公告稱，公司原股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的權(quán)利，向原股東優(yōu)先配售比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的50％。

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債利率水平及利率確定方式，將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

　　債券所附認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起18個(gè)月，認(rèn)股權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證存續(xù)期最后5個(gè)交易日內(nèi)行權(quán)。認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為不高于4：1，即不超過(guò)每4份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。初始行權(quán)價(jià)格不低于本次發(fā)行的募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易的均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)。

　　收購(gòu)?fù)醺髲B55％股權(quán)

　　公告稱，本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的債券部分募集資金不超過(guò)9.5億元，全部用于收購(gòu)北京王府井大廈55％股權(quán)，擴(kuò)展北京市百貨大樓經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

　　認(rèn)股權(quán)證行權(quán)所募集資金擬投入2億元用于舊店升級(jí)改造項(xiàng)目；投入3.2億元在省會(huì)、大區(qū)中心城市預(yù)計(jì)新設(shè)門店8家；投入4.3億元根據(jù)市場(chǎng)情況收購(gòu)優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)、股權(quán)等資產(chǎn)。

　　公告稱，王府井?dāng)M收購(gòu)動(dòng)力國(guó)際投資集團(tuán)有限公司持有的王府井大廈55％的股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格10.6億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅醺髲B將成為公司的全資子公司，公司將因此獲得王府井大廈的全部物業(yè)土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)。王府井大廈作為存續(xù)公司承擔(dān)其現(xiàn)有的總額為6.34億元的債務(wù)。

　　資料顯示，王府井大廈項(xiàng)目位于北京東城區(qū)王府井大街251-253號(hào)，總建筑面積96,703平方米，占地面積10,080平方米。目前，公司旗艦店北京市百貨大樓已在公司45％股權(quán)對(duì)應(yīng)的商業(yè)面積內(nèi)經(jīng)營(yíng)。除公司目前已經(jīng)營(yíng)部分商業(yè)面積外，其余物業(yè)一直未投入使用。

　　經(jīng)成本加和法評(píng)估，王府井大廈的整體股權(quán)價(jià)值評(píng)估結(jié)果為190,327.28萬(wàn)元。擬收購(gòu)的王府井大廈55％股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為104,680萬(wàn)元。

　　經(jīng)收益法評(píng)估，北京王府井大廈有限公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為190,336萬(wàn)元，評(píng)估增值122,936.24萬(wàn)元，增值率182％。



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