主題：“兩會(huì)”行情看三大主題

下周將迎來"兩會(huì)"，圍繞"兩會(huì)"議題展開的主題投資機(jī)會(huì)被業(yè)內(nèi)人士看好，其中創(chuàng)業(yè)板、節(jié)能減排和醫(yī)療改革是最終關(guān)注的三大主題。
　　主題一：創(chuàng)投概念
　　證監(jiān)會(huì)主席尚福林在1月16日~17日舉行的全國證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議上表示，爭(zhēng)取今年上半年推出創(chuàng)業(yè)板。日前，中國證監(jiān)會(huì)就創(chuàng)業(yè)板規(guī)則征求意見，表明時(shí)間越來越近。此外，當(dāng)前銀行信貸收緊下，通過創(chuàng)業(yè)板的直接融資也是解決中小企業(yè)的間接融資難的一種重要手段。這些都使市場(chǎng)預(yù)計(jì)在"兩會(huì)"后將加速推出創(chuàng)業(yè)板。
　　創(chuàng)業(yè)板帶來的投資機(jī)會(huì)首先是參股創(chuàng)投公司的上市公司。齊魯證券認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板的推出將為風(fēng)險(xiǎn)投資以及其他的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)提供退出的渠道，對(duì)參股創(chuàng)投公司的相關(guān)上市公司來說，面臨著價(jià)值重估的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于這類公司重點(diǎn)從上市公司的投資額大小、所參股創(chuàng)投公司的投資能力、上市公司本身的股本大小來進(jìn)行篩選。
　　重點(diǎn)公司：
　　大眾公用（600635）：出資3.1億元參股深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)。
　　紫江企業(yè)（600210）：出資2.9億元參股上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
　　杉杉股份（600884）：出資1.8億元參股寧波杉杉創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
　　主題二：節(jié)能環(huán)保
　　"兩會(huì)"前夕，國家環(huán)保總局日前正式發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)上市公司環(huán)保監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》，要求今后從事鋼鐵、火電、水泥、電解鋁行業(yè)以及跨省經(jīng)營高污染、高耗能的"雙高"行業(yè)（13類重污染行業(yè)）的公司申請(qǐng)上市或再融資，必須通過環(huán)保核查。
　　分析人士認(rèn)為，節(jié)能減排是最明確的甚至強(qiáng)制性的政策，特別是在對(duì)環(huán)保重視的程度提高后，相關(guān)上市公司將獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。首先是在節(jié)能減排監(jiān)測(cè)體系大為健全和嚴(yán)格的背景下，節(jié)能設(shè)備、節(jié)能材料和環(huán)保設(shè)備等行業(yè)的領(lǐng)先者將面臨市場(chǎng)快速增長的機(jī)遇。其次是以水務(wù)行業(yè)為代表的環(huán)保服務(wù)業(yè)上市公司也將因此提高運(yùn)行效率，增加收入和增強(qiáng)盈利能力。
　　重點(diǎn)公司
　　菲達(dá)環(huán)保 （600526）：產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、冶金、建材三大行業(yè)。公司在電力設(shè)備除塵器市場(chǎng)占有率為25%，其中600MW以上大型火電機(jī)組除塵器的市場(chǎng)份額高達(dá)73%以上，近乎壟斷。
　　龍凈環(huán)保（600388）：主營產(chǎn)品為電除塵器及相關(guān)機(jī)電設(shè)備、濕法脫硫系統(tǒng)和干法脫硫系統(tǒng)等。
　　創(chuàng)業(yè)環(huán)保（600874）：以污水處理為主營業(yè)務(wù)。
　　中原環(huán)保（000544）：通過置換資產(chǎn)，主營業(yè)務(wù)由原磨料磨具和城市集中供熱業(yè)務(wù)變更為城市污水處理和城市集中供熱業(yè)務(wù)。
　　主題三：醫(yī)改受益
　　醫(yī)療衛(wèi)生體制改革也是今年"兩會(huì)"預(yù)期最受關(guān)注的話題之一。中金公司表示，前期有關(guān)醫(yī)改的9套方案已經(jīng)呈交到醫(yī)改協(xié)調(diào)小組上報(bào)國務(wù)院，有關(guān)政府部門稱今年3月份"兩會(huì)"前后將對(duì)新醫(yī)改草案進(jìn)行全社會(huì)討論。醫(yī)改投入將給醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展帶來增量市場(chǎng)，而醫(yī)改對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的凈化將有利于優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合。新醫(yī)改將對(duì)專科用藥、醫(yī)藥流通、中成藥、生物疫苗等領(lǐng)域產(chǎn)生利好，特需醫(yī)療和專科醫(yī)療服務(wù)等高端個(gè)性消費(fèi)需求將增加。
　　國泰君安認(rèn)為，2008年醫(yī)改是醫(yī)藥行業(yè)的重頭戲，"兩會(huì)"后醫(yī)改投入將加大，行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：一是醫(yī)改帶來市場(chǎng)的大擴(kuò)容。醫(yī)療保障制度＝基礎(chǔ)擴(kuò)容＋以杠桿拉動(dòng)消費(fèi)。二是醫(yī)藥工業(yè)的受益并不均衡、研發(fā)能力將越來越重要。三是醫(yī)藥商業(yè)受益較為明確。
　　重點(diǎn)公司
　　康緣藥業(yè)（600557）：以中藥現(xiàn)代化和國際化為目標(biāo)，主要產(chǎn)品為婦科、骨科、抗感染和心腦血管用藥。強(qiáng)大研發(fā)能力是核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　恒瑞醫(yī)藥（600276）：國內(nèi)最大的仿制藥企業(yè)，其中抗腫瘤藥物的銷售占據(jù)總銷售額的60％以上。
　　國藥股份（600511）：公司專注于醫(yī)藥分銷的定位相當(dāng)清晰明確，符合國家的醫(yī)改大方向，成為明顯受益的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)

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