主題：上海市將發行240.197億元再融資專項債券



上海市人民政府

2024-2026年上海市政府債券承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經濟和社會發展，根據《財政部關于印發〈地方政府債券發行管理辦法〉的通知》（財庫〔2020〕43號）等有關規定，經上海市人民政府同意，本市決定發行2024年上海市政府再融資專項債券（一期）、2024年上海市政府再融資專項債券（二期）、2024年上海市政府再融資專項債券（三期）、2024年上海市政府再融資專項債券（四期）（以下簡稱“本批債券”）。現就本批債券發行工作有關事宜通知如下：

一、發行條件

（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。

（二）品種和數量。本批債券為記賬式固定利率附息債，計劃發行面值總額為240.197億元。

（三）時間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10招標，7月26日開始計息，招標結束至7月26日進行分銷。

（四）上市安排。本批債券按照有關規定進行上市交易。

（五）其他事項。詳見下表。本批債券由上海市財政局支付發行手續費，并辦理還本付息事宜。

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債券名稱 期限 計劃發行面值（億元） 付息頻率 付息日 到期還本日 還本方式 發行手續費率
2024年上海市政府再融資專項債券（一期） 3年 19.5 一年一次 存續期內每年7月26日（節假日順延） 2027年7月26日（節假日順延） 到期一次還本 0.3‰
2024年上海市政府再融資專項債券（二期） 5年 19.6 一年一次 存續期內每年7月26日（節假日順延） 2029年7月26日（節假日順延） 到期一次還本 0.6‰
2024年上海市政府再融資專項債券（三期） 7年 28.897 一年一次 存續期內每年7月26日（節假日順延） 2031年7月26日（節假日順延） 到期一次還本 0.6‰
2024年上海市政府再融資專項債券（四期） 10年 172.2 半年一次 存續期內每年1月26日、7月26日（節假日順延） 2034年7月26日（節假日順延） 到期一次還本 0.6‰
二、競爭性招標

（一）招標方式。采用單一價格招標方式，標的為利率。

（二）時間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10為競爭性招標時間，競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。

（三）參與機構。2024-2026年上海市政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位，無需連續投標。投標標位區間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到0.01%）之間。

（五）招標系統。上海市財政局于招標日通過“財政部上海證券交易所政府債券發行系統”組織招投標工作。

三、發行款繳納

承銷團成員于2024年7月26日前（含7月26日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發行款通過大額實時支付系統繳入上海市財政局指定賬戶。繳款日期以上海市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入上海市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2024年上海市政府再融資專項債券（×期）發行款（或逾期違約金）。

上海市財政局收款賬戶信息：

戶名：上海市財政局國庫存款戶

開戶銀行：國家金庫上海市分庫

賬號：090000000002271001

匯入行行號：011290001007

四、其他事項

根據《財政部國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規定，對企業和個人取得的2024年上海市政府債券利息所得，免征企業所得稅和個人所得稅。

除上述有關規定外，本次發行工作按《關于印發〈上海市政府債券招標發行兌付辦法〉的通知》（滬財庫〔2021〕17號）、《關于印發〈上海市政府債券招標發行規則〉的通知》（滬財庫〔2021〕18號）規定執行。

特此通知。

附件：2024-2026年上海市政府債券承銷團成員名單

上海市財政局

2024年7月11日

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