主題：A股上市銀行首季成績(jī)亮眼

4月29日晚，42家A股上市銀行一季度成績(jī)單全部出爐。記者通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，上市銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，其中36家銀行營(yíng)收、凈利雙升，16家銀行凈利潤(rùn)增速超20%。在凈息差收窄的背景下，上市銀行加大信貸投放，發(fā)力中間業(yè)務(wù)。資產(chǎn)質(zhì)量得到持續(xù)優(yōu)化，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。



在穩(wěn)增長(zhǎng)的基調(diào)下，一季度銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，而在疫情發(fā)生的二季度，銀行業(yè)能否還能保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)？



16家銀行凈利潤(rùn)增速超20%



在業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，42家上市銀行一季度合賺5625.41億元，較去年同期增長(zhǎng)8.71%，其中36家營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，16家銀行凈利潤(rùn)增速超20%。



國(guó)有大行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步向前。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行一季度凈利潤(rùn)分別為906.33億元、887.41億元、707.5億元、577.51億元、249.77億元、233.36億元，同比增幅分別為5.72%、6.77%、7.42%、6.97%、17.81%、6.33%。



股份行中，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行、浙商銀行五家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為360.22億元、275.78億元、173.5億元、128.5億元、51.18億元，同比增幅分別為12.52%、15.62%、10.93%、26.83%、11.84%。



區(qū)域銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，有15家銀行凈利潤(rùn)增幅在20%以上。長(zhǎng)三角地區(qū)的城農(nóng)商行基本面保持良好，例如，杭州銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行凈利潤(rùn)增幅分別為31.39%、26%、22.33%、20.8%。



去年剛上市的蘭州銀行一季度凈利潤(rùn)增速高達(dá)94.05%，但營(yíng)業(yè)收入同比下降1.58%，其中利息凈收入有所減少。不過(guò)，從數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，該行今年一季度信用減值損失為5.9676億元，而去年同期為9.63億元，同比下降了38.03%。



值得注意的是，民生銀行凈利潤(rùn)下降6.94%。該行解釋稱，主要是因減費(fèi)讓利導(dǎo)致貸款利息收入有所減少。西安銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙降，利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比均有減少，總資產(chǎn)也出現(xiàn)上市以來(lái)首度“縮表”。



受市場(chǎng)利率持續(xù)下行影響，銀行負(fù)債端普遍承壓，多家銀行凈息差均有不同程度的下降。招商銀行表示，通過(guò)持續(xù)提升客戶存款占計(jì)息負(fù)債比重，一定程度上彌補(bǔ)了生息資產(chǎn)收益率下降的影響。



增厚撥備

資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定



一季度，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，平均不良貸款率為1.23%。寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。蘭州銀行不良貸款率最高，為1.82%。



雖然疫情影響讓資產(chǎn)質(zhì)量承壓，但僅有少數(shù)銀行不良貸款率上行。例如，招商銀行不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。貴陽(yáng)銀行不良貸款率1.6%，較年初上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。貴陽(yáng)銀行表示，不良率上升是因疫情影響下，部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)階段性上升。



多家銀行提及了針對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控。



招商銀行表示，房地產(chǎn)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)還處在釋放的階段，部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露。截至一季度末，招商銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3652.66億元，較上年末增加92.89億元，主要投向優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)客戶，占貸款總額的6.74%。然而對(duì)公房地產(chǎn)貸款的不良貸款率2.57%，較上年末上升1.18個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行提及，該行境內(nèi)投資中投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)余額比上年同期末下降18.78%。



為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，33家銀行撥備覆蓋率高位運(yùn)行。上市銀行平均撥備覆蓋率為308.25%，杭州銀行撥備覆蓋率高達(dá)580.09%。常熟銀行、寧波銀行、無(wú)錫銀行的撥備覆蓋率也在500%以上。



為釋放更多信貸資源，4月13日，國(guó)常會(huì)決定，針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)變化，鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，推動(dòng)銀行增強(qiáng)信貸投放能力。



4月15日，銀保監(jiān)會(huì)首席檢查官、辦公廳主任、新聞發(fā)言人王朝弟表示，鼓勵(lì)撥備較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行將實(shí)際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。



對(duì)此，寧波銀行高管在4月18日召開(kāi)的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上回應(yīng)稱：“適當(dāng)降低大型銀行的撥備覆蓋率主要是考慮讓大型銀行對(duì)中小型企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)增加更多信貸投放，擴(kuò)大不良貸款的容忍度。寧波銀行長(zhǎng)期致力于服務(wù)中小型企業(yè)，已經(jīng)積累了比較成熟的風(fēng)控體系，我們的撥備嚴(yán)格按照財(cái)政部要求的三階段不同的風(fēng)險(xiǎn)狀況來(lái)提取貸款撥備，不存在調(diào)低或者調(diào)高的情況?！?br />


常熟銀行在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，將按照準(zhǔn)則要求，結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量及預(yù)期信用情況，對(duì)各類信貸資產(chǎn)及非信貸資產(chǎn)足額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，以確保全行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備充足。未來(lái)將在風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、股東回報(bào)、資本補(bǔ)充等方面取得平衡，將撥備覆蓋率保持在合理水平。



總體來(lái)看，上市銀行撥備覆蓋率整體偏高，在全國(guó)性商業(yè)銀行中，僅有郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、民生銀行在一季度下調(diào)撥備覆蓋率。



二季度能否克服疫情影響？



盡管一季度開(kāi)局平穩(wěn)，但3月以來(lái)全國(guó)多地受到疫情侵?jǐn)_，銀行二季度的經(jīng)營(yíng)狀況受到外界關(guān)注。



問(wèn)及3月以來(lái)江浙滬疫情對(duì)二季度信貸投放的影響時(shí)，寧波銀行行長(zhǎng)莊靈君表示：“疫情對(duì)我們的日常經(jīng)營(yíng)造成了一定影響，但從近期市場(chǎng)調(diào)研、客戶交流等情況來(lái)看，整體可控?！?br />


同處于江浙滬地區(qū)的常熟銀行在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，受疫情影響，人員流動(dòng)受限，客戶需求、客戶經(jīng)理展業(yè)均受到影響，該行一手抓好疫情防控，一手抓好業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)加快線上化業(yè)務(wù)發(fā)展，暢通線上融資渠道，提高服務(wù)效率，推動(dòng)線下客戶向線上遷移，疫情對(duì)業(yè)務(wù)影響程度和疫情持續(xù)時(shí)間相關(guān)，將持續(xù)跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)。



蘇州銀行亦稱，疫情對(duì)近期信貸投放的影響主要體現(xiàn)在個(gè)人住房貸款及消費(fèi)貸款方面。受減少人員不必要流動(dòng)及居家隔離等疫情防控政策影響，房地產(chǎn)新盤(pán)開(kāi)盤(pán)推遲，二手房交易相對(duì)遇冷，旅游娛樂(lè)、住宿餐飲等消費(fèi)市場(chǎng)也受到一定影響。但由于部分前期信貸需求延后投放，該行近期信貸需求和投放情況總體良好，未受到疫情明顯影響。



在各項(xiàng)政策工具靠前發(fā)力時(shí)，銀行業(yè)也積極搶占先機(jī)。一季度上市銀行普遍加大對(duì)公貸款投放力度，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域有的放矢，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。



國(guó)信證券金融業(yè)首席分析師王劍在研報(bào)中表示，在2022年穩(wěn)增長(zhǎng)主基調(diào)下，政策仍將繼續(xù)加碼，房地產(chǎn)政策會(huì)有所放松。隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，銀行板塊也將迎來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。

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