主題：寶鋼股份：繼續看好鋼鐵行業基本面

考慮到公司出廠價格上漲可能將隨即引發鋼材市場價格的新一輪上漲，此次公司選擇不對外公布三季度價格，特別是明確“用于抗震救災鋼板不漲價”，在目前災后重建的大環境下，體現出公司的社會責任感。我們與下游客戶溝通得知，此次主要鋼材價格漲幅為300－600元/噸。

　　投資建議：我們維持“強于大市”的行業投資評級；預計公司08、09年基本每股收益分別為1.03、1.15元，相對于12.18元股價，動態市盈率分別只有12、11倍，公司價值被明顯低估，給予短期“增持”、長期“買入”的投資評級。



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