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主題: 二季度基金業(yè)績(jī)分化加劇 績(jī)優(yōu)基金進(jìn)一步集中
2008-06-01 22:52:26          
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主題:二季度基金業(yè)績(jī)分化加劇 績(jī)優(yōu)基金進(jìn)一步集中

 今年一季度伴隨大盤的一路走低,基金凈值出現(xiàn)了集體跳水。而臨近讓人失落的五月之末,滬綜指在不知不覺間“一轉(zhuǎn)身”又回到了二季度初始的3400點(diǎn)位置,但不同的是,基金業(yè)績(jī)分化進(jìn)一步加劇,其中一些基金扭轉(zhuǎn)了年初頹勢(shì)實(shí)現(xiàn)了正收益,另一些則繼續(xù)為夏日的綠色添枝加葉。

  Wind數(shù)據(jù)5月29日統(tǒng)計(jì),二季度以來基金業(yè)績(jī)的分化相當(dāng)嚴(yán)重。149只開放式股票型基金中有31只上漲,國(guó)富彈性、中信紅利、華夏行業(yè)精選分別上漲了4.13%、3.32%、2.53%,漲幅居前。而跌幅在5%以上的基金有15只,其中一只基金下跌了10.29%。

  基金業(yè)績(jī)分化的趨勢(shì)同樣也在混合型基金中顯現(xiàn)。109只開放式混合型基金中上漲的有27只,巨田基礎(chǔ)、交銀穩(wěn)健、荷銀預(yù)算表現(xiàn)出色,漲幅分別達(dá)5.09%、3.54%、3.06%。但值得注意的是,位列最后10名的基金跌幅均在5%以上,其中有3只屬于同一家基金公司,另有2只屬于一家基金公司。

  與此相應(yīng)的是,績(jī)優(yōu)基金也出現(xiàn)了進(jìn)一步集中的跡象。近日國(guó)金證券(600109行情,股吧)基金研究中心的評(píng)價(jià)報(bào)告顯示,共有來自27家基金公司旗下的62只股票型及混合型基金獲得四星級(jí)以上評(píng)級(jí),四星級(jí)以上基金數(shù)量與對(duì)應(yīng)基金公司家數(shù)比為229.63%,較上一期有所提升(上期4月為214.29%),績(jī)優(yōu)基金進(jìn)一步集中。其中,華夏(6只)、華寶興業(yè)(6只)、富國(guó)(4只)、興業(yè)全球人壽(3只)、泰達(dá)荷銀(3只)、上投摩根(3只)、交銀施羅德(3只)、嘉實(shí)(3只)等基金公司旗下3只及以上基金產(chǎn)品獲得四星級(jí)及以上評(píng)級(jí)。

  “4月24日印花稅下調(diào)以后這種分化更加顯著,基金公司之間對(duì)后市的看法分歧比較明顯,也就引發(fā)了它們業(yè)績(jī)之間的差異。”銀河證券基金分析師李蘭表示。

  國(guó)金證券基金研究中心總監(jiān)張劍輝認(rèn)為,基金業(yè)績(jī)分化以及績(jī)優(yōu)基金集中的現(xiàn)象還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,其因素之一是基金公司投研能力上的差異性,另一個(gè)因素則是目前市場(chǎng)提供的機(jī)會(huì)比較多,但熱點(diǎn)也較為分散,操作方法相應(yīng)也就更多。“04、05年時(shí)基金行業(yè)有一定報(bào)團(tuán)取暖的跡象,業(yè)績(jī)差別不大,但現(xiàn)在基金之間競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈,基金當(dāng)然要去尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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