主題：美林：中資銀行前景正面，首選工行

　美林表示, 中資銀行股今年首季資產(chǎn)持續(xù)改善, 認為行業(yè)未來12個月前景「正面」, 雖對短期股價表現(xiàn)維持謹慎, 但有信心銀行股未來兩年盈利增長仍然穩(wěn)健。該行認為, 工行(1398.HK)為具防守性首選股份, 予目標價7.2港元, 相當09年市盈率14.3倍及市賬率2.9倍。 美林稱, 予中行(3988.HK)「買入」評級及目標價5港元, 相當09年市盈率12.1倍及市賬率2倍, 認為其最具價值重估空間。 美林亦予建行「買入」評級及目標價8.38港元, 又建議投資者從招行(3968.HK)換馬至建行, 因兩行具相近的資產(chǎn)回報率及增長。該行表示, 予交行(3328.HK)、招行(3968.HK)以及中信銀行(988.HK)「中性」評級。


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