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頭銜:高級金融分析師 |
昵稱:明天漲停 |
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主題:中國石化:業績預減和財政扶持政策的點評
投資建議:中國石化的股價經歷了大幅的調整,目前的股價已經充分反應了盈利趨勢的惡化,進口原油增值稅先征后返的政策穩定了業績,我們認為中國石化具備了投資機會,建議買入。雖然大級別的機會需要原油價格的一個中期調整。我們維持對中國石化08、09和10年的業績預測分別為0.50、0.95和1.20元。調整目標價至18元,維持“強烈推薦A”的評級。 風險提示:國際油價大幅上行和中國石油破發后順勢下跌的負面影響。
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