主題：德銀下調(diào)中國聯(lián)通沽售

推薦股：德銀把中國聯(lián)通(0762.HK)評級從持有下調(diào)至沽售；表示，近期股價上漲主要因為從潛在出售CDMA網(wǎng)絡(luò)予中國電信中將獲得估值溢價。

德銀稱，交易完成后，聯(lián)通需追加投資發(fā)展成本高昂的業(yè)務(wù)，但受中國移動龍頭地位影響而收效甚微。預(yù)計聯(lián)通需要3年左右時間才有望在競爭方面做大做強。不過把目標(biāo)價從13.70港元上調(diào)至14.0港元，相當(dāng)于2008年市盈率15.7倍。聯(lián)通午盤上漲2.1%至16.66港元。


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