主題：南方航空:關于子公司擬發行中期票據的公告




時間：2016年06月21日 17:01:31 中財網




證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2016-034
中國南方航空股份有限公司
關于子公司擬發行中期票據的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。

為了優化債務結構，降低財務成本，根據中國人民銀行《銀
行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券
市場非金融企業中期票據業務指引》等相關規定，結合公司實際
發展需要，中國南方航空股份有限公司(“本公司”)控股子公司
廈門航空有限公司（“廈門航空”）擬通過國家開發銀行股份有限
公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據。

一、本次中期票據的發行方案
1、注冊規模:本次擬注冊發行規模為不超過人民幣47億元。

2、發行期限:本次發行期限為不超過五年，可分期發行。

3、資金用途:本次募集資金主要用于補充流動資金，置換銀
行貸款，以改善負債結構、降低財務費用。


4、發行利率:本次中期票據的利率為固定利率；發行利率將
由集中簿記建檔結果確定。



5、發行對象:本次發行對象為中國銀行間債券市場的機構投
資者（國家法律法規禁止的購買者除外）。

6、發行方式:本次中期票據由主承銷商組織承銷團，通過集
中簿記建檔、集中配售方式發行在全國銀行間債券市場公開發
行。

7、發行日期:廈門航空將根據實際資金需求與市場利率情
況，在中國銀行間市場交易商協會下發的《接受注冊通知書》后
規定的注冊有效期內擇機發行。

二、本次發行中期票據的授權事項
本公司董事會授權廈門航空經營管理層辦理本次中期票據
發行相關事宜，包括但不限于：根據廈門航空資金需求以及市場
條件，確定或調整中期票據實際發行的金額、期限、發行時機等
具體方案，聘請中介機構，簽署相關合同和法律文件等注冊發行
事宜。

三、本次發行中期票據的審批程序

本公司于2015年6月30日召開的2014年年度股東大會已
審議通過授予本公司董事會發行債務融資工具的一般性授權。根
據本公司2014年年度股東大會決議及公司章程規定，本公司董
事會于2016年3月8日審議同意廈門航空根據有關法律、法規，
向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據不超過人
民幣50億元，并在有關債券額度的有效期內，根據資金缺口與
債務調整目標，擇機分批發行；授權廈門航空經營管理層辦理上


述債券品種發行相關事宜。本次發行中期票據需經中國銀行間市
場交易商協會注冊后方可實施。

本公司將按照上海證券交易所的有關規定，及時披露本次中
期票據的注冊、發行情況。

特此公告。

中國南方航空股份有限公司董事會
2016年6月21日


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