主題：債券有望成再融資主流

　本周五，將有一只債券發行，一只債券上市交易。此外，近期還有兩只可轉債將公開發行。市場人士表示，投資者在自己的理財組合中應適量配置一些債券市場的品種。
　　上市公司青睞債券

　　今年上半年股市行情的大幅回落，直接影響了選擇再融資或者首發的上市公司數量，同時整體的融資規模也出現了大幅下降。統計數據顯示，包括首發、增發、配股、可轉債發行以及債券發行在內，上半年上市公司的融資總額達到5107.2億元，其中首發融資額為903.88億元。相比之下，債券發行的融資總額達到3174.795億元，后者是前者的2.5倍。

　　值得關注的是，和去年下半年截然不同的是，可轉債發行的融資額今年上半年大幅增加。去年全年通過這一渠道融資的總額僅有278.28億元，而今年上半年上市公司通過可轉債發行融資的總額猛增了120.8%至614.45億元，顯示可轉債再融資似乎正在成為市場的新方向。

　　一發行一上市

　　保利房地產將公開發行公司債券。本期債券的發行總額為430000萬元，每張面值為100元，共計4300萬張，發行價格為100元／張。本期債券為5年期固定利率債券，票面利率詢價區間為6．50%至7．00%。網上投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購。本期債券網上發行代碼為“751992”，簡稱為“08保利債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1000元)，
超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。網上發行時間為1個工作日，即發行首日7月11日上交所交易系統的正常交易時間。
　　中國葛洲壩（愛股,行情,資訊）集團股份有限公司債券將上市交易。“08葛洲債”為實名制記賬式債券，發行總額139000萬元，期限為6年，利率為固定利率，票面年利率為0．60%，按年付息，自2008年6月26日起計息，到期日為2014年6月25日，兌付日期為到期日2014年6月25日之后的5個工作日。“08葛洲債”以現券方式在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“08葛洲債”，交易代碼“126017”，上市總額139000萬元(139萬手)，現券交易以手為單位(1手＝1000元面值)。“08葛洲債”按證券賬戶托管方式進行交易。公司債券將于7月11日起在上海證券交易所掛牌交易。

　　兩公司將發行可轉債

　　中國船舶（愛股,行情,資訊）昨日發布公告稱，將發行不超過37億元的分離交易可轉債。此次中國船舶發行的分離交易可轉債，每張債券面值為100元人民幣，發行總數不超過3700萬張，按面值發行，債券存續期限為自發行之日起5年。發行對象為在上交所開立A股賬戶的機構投資者和社會公眾投資者，公司原股東享有一定比例的優先認購權。每張債券的最終認購人將獲得公司派發的認股權證。認股權證的存續期為自認股權證上市之日起12個月。認股權證持有人有權在權證存續期最后5個交易日內行權。

　　云鋁股份（愛股,行情,資訊）昨日也公告稱，將發行1056萬張分離交易可轉債。此外，云鋁股份此次分離交易可轉債所附認股權證數量將不低于5000萬份，全部行權后募集資金總量不超過10.56億元。公告顯示，上述可轉債的期限為自其發行之日起6年，認股權證的存續期為自認股權證上市之日起24個月。



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