主題：荷銀摩通看好中國(guó)聯(lián)通

荷蘭銀行維持中國(guó)聯(lián)通(0762.HK)的買(mǎi)進(jìn)評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)23.00港元。該行稱，中國(guó)聯(lián)通仍然是其首選的行業(yè)重組概念股。預(yù)計(jì)中國(guó)聯(lián)通的母公司將把其CDMA資產(chǎn)出售給中國(guó)電信(0728.HK)的母公司，并將400億港元出售CDMA所得注入中國(guó)聯(lián)通，聯(lián)通可以用這筆資金改善其GSM業(yè)務(wù)。荷蘭銀行稱，與目前同時(shí)運(yùn)營(yíng)CDMA和GSM網(wǎng)絡(luò)相比，在重組后只運(yùn)營(yíng)GSM網(wǎng)絡(luò)可能支撐今后GSM業(yè)務(wù)的收益增長(zhǎng)。

　　摩根大通發(fā)表報(bào)告，維持聯(lián)通<0762.HK>「中性」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.5元。聯(lián)通1月份新增GSM客戶113萬(wàn)戶，CDMA新增30.3萬(wàn)戶。該行估計(jì)，聯(lián)通今年不計(jì)入貴州省的客戶為1.795億戶，每月平均凈上客157萬(wàn)戶的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在看來(lái)較為樂(lè)觀。聯(lián)通將于3月24日公布業(yè)績(jī)。


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