主題：上海發(fā)布！同意國泰君安與海通證券合并重組



中國證券報

11月5日，上海市政府發(fā)布關(guān)于同意國泰君安與海通證券合并重組的批復，經(jīng)研究，市政府同意國泰君安與海通證券合并重組。

批復顯示，上海市政府請市國資委按照有關(guān)規(guī)定，加強組織領(lǐng)導，明確分工，落實責任，穩(wěn)妥有序組織實施合并重組相關(guān)工作，指導企業(yè)依法合規(guī)做好股權(quán)交易、名稱變更登記、管理架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合優(yōu)化等，確保合并重組工作平穩(wěn)有序完成。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日收盤，國泰君安A股上漲2.8%，報19.8元/股；海通證券A股上漲3.76%，報12.13元/股。

合并重組進展迅速

值得關(guān)注的是，上述文件落款日期為10月15日。從10月9日國泰君安、海通證券發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案，到獲得上海市政府批文，僅耗時6天。

從時間線來看，9月5日，國泰君安與海通證券宣布合并重組；10月9日，國泰君安、海通證券重大資產(chǎn)重組預案公布；10月10日兩家公司復牌，較此前A股公告的預計停牌時間提前了8個交易日。

根據(jù)公告，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發(fā)行的H股股票將申請在香港聯(lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷，海通證券亦將終止上市。

自本次合并的交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；合并完成后，海通證券將終止上市并注銷法人資格。此外，合并后公司將采用新的公司名稱。

兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

雙方將強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補

國泰君安在2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案落實情況半年度報告中表示，公司將加快推進與海通證券合并重組進度。加強與股東、監(jiān)管機關(guān)的溝通，加快推進合并重組的法定程序和監(jiān)管審批，及時向投資者披露相關(guān)進展。

海通證券也在2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告中指出，公司與國泰君安正在籌劃由國泰君安換股吸收合并公司并募集配套資金，目前已發(fā)布合并預案，旨在通過強強聯(lián)合，打造具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的一流投資銀行，將積極推進合并相關(guān)工作。

近期，國泰君安黨委書記、董事長朱健在公開出席活動時表示，當前國泰君安正在加快推進與海通證券合并重組，雙方將強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，共同打造一流投資銀行，更加有力推動上海金融、科創(chuàng)“雙中心”聯(lián)動發(fā)展。合并后公司將擁有更加強大而可持續(xù)的資產(chǎn)負債表、更加互補共享的牌照體系、更加雄厚的客戶基礎(chǔ)和更為廣闊的國際覆蓋網(wǎng)絡(luò)，可以并且完全有可能實現(xiàn)“1+1>2”，為促進“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)、助力科技強國建設(shè)作出新的更大貢獻。

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