主題：蘋果“砍單”？歌爾股份卻漲停！

新的一年，蘋果“砍單”傳聞再次沸沸揚揚，歌爾股份卻在今日突然漲停。

　　與此同時，昨日大跌的立訊精密、東山精密，正式對“砍單”作出澄清聲明，表示訂單正常，業(yè)務未受影響。

　　歌爾股份突迎漲停

　　2022年因蘋果“砍單”而業(yè)績腰斬的歌爾股份，1月5日上午突然漲停。

　　消息面上，國外科技媒體爆料蘋果VR/MR設備的最新細節(jié)。消息稱，蘋果VR/MR設備的價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設備QuestPro價格的兩倍。

　　對于該消息對歌爾股份的影響，上海證券報記者撥打了公司投資者關(guān)系部門電話，截至發(fā)稿，未獲回應。公司證券部人士透過媒體稱，“公司VR訂單比較正常。”

　　VR/AR業(yè)務的確有望成為歌爾股份新的業(yè)績增長點。早在2012年，歌爾股份便已開始布局以VR為代表的智能硬件業(yè)務。2016年，歌爾股份進入索尼供應鏈成為PSVR的獨家代理商，后又陸續(xù)成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應商。

　　歌爾股份曾于2022年9月表示，全球消費電子行業(yè)近期表現(xiàn)不佳，但市場低谷中也蘊藏著新的機會。消費電子行業(yè)的增長驅(qū)動力，將逐步從傳統(tǒng)硬件向新一代智能硬件切換，VR/MR/AR、智能穿戴等產(chǎn)品將有望成為消費電子行業(yè)在未來5到10年乃至20年中最核心和最具確定性的機會。對于未來的資本開支展望，公司會在光學、MEMS、VR/AR等重要方向上會持續(xù)投入。

　　從財務指標來看，歌爾股份智能硬件業(yè)務增速的確較快。2022年前三季度，歌爾股份智能硬件收入同比增長95.87%至435.52億元；智能聲學整機收入同比增長3.6%至約198.92億元；精密零組件的收入則同比減少7.57%至95.11億元。

　　需指出的是，歌爾股份的智能聲學整機業(yè)務主要包括為客戶代工Airpods、安卓TWS耳機、智能音箱以及有線耳機四部分。智能硬件業(yè)務則主要包括VR/AR、可穿戴設備、游戲機及配件等的組裝代工。

　　多家“果鏈”企業(yè)

　　回應蘋果“砍單”

1月5日早間，立訊精密發(fā)布澄清公告稱，近日關(guān)注到有臺灣地區(qū)媒體報道“蘋果公司要求供應商減產(chǎn)，立訊精密受創(chuàng)最大”一事。立訊精密表示，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務正有序依照工作計劃正常推進，報道中提及的公司相關(guān)業(yè)務不存在特殊變化和影響。

　　該報道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產(chǎn)AirPods、AppleWatch和MacBook元器件。

　　受該報道影響，立訊精密1月4日開盤跌超9%，午后一度跌停，全天跌幅9.99%，單日蒸發(fā)市值258億元。


　　昨日另一家大跌的“果鏈”概念股東山精密也作了澄清回復。針對公司是否存在大客戶“砍單”情況的提問，東山精密在互動平臺表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，核心客戶訂單穩(wěn)定。

　　富士康集團并未正面回應該問題，其透過媒體表示，“我們不評論任何客戶及產(chǎn)品相關(guān)信息。”

　　蘋果市值一度跌穿2萬億美元

　　段永平抄底

　　風暴中心的蘋果，日子也不好過。美東時間1月3日，蘋果大跌3.74%，總市值跌破2萬億美元大關(guān)。這是自去年5月以來，蘋果市值首次跌破2萬億美元。次日，蘋果收高1.03%，市值重新回到2萬億美元。

　　不過與一年前相比，蘋果市值縮水仍超1萬億。一年前，蘋果曾創(chuàng)造美股歷史，成為首家觸及3萬億美元市值的公司。

　　分析人士表示，這與蘋果各線產(chǎn)品需求可能放緩有關(guān)。iPhone、AirPods、AppleWatch、MacBook是蘋果目前最重要的四大硬件產(chǎn)品，均于近期流出“砍單”傳聞，多家研究機構(gòu)下調(diào)了蘋果2023年iPhone出貨量預期。

　　實際上，產(chǎn)品需求上的頹勢，在蘋果此前財報中有所體現(xiàn)。2022年第四財季中，蘋果交出了營收、凈利雙超預期的業(yè)績，但iPhone、iPad銷量和服務業(yè)務收入均遜于預期。

　　Investing.com高級分析師JesseCohen評價稱，盡管蘋果更善于應對具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境，但它與其他大型科技公司一樣，也在遭受宏觀環(huán)境惡化和供應鏈持續(xù)性困境的負面影響。

　　不過，知名投資人段永平卻在抄底蘋果。1月4日，段永平在社交媒體上稱，“換了一些Brk/B(伯克希爾B股)到蘋果，已經(jīng)將手上美股騰訊換成蘋果，但港股的還沒動。”

　　段永平表示，“最重要的是蘋果能持續(xù)賺錢！只要這點是確認的，價格越低越好。蘋果的商業(yè)模式和企業(yè)文化決定了大概率蘋果會繼續(xù)非常賺錢的。”

　　1月5日，蘋果更新了投資者相關(guān)頁面，表示將于今年2月2日公布2023財年第1財季財報。屆時，當前市場流傳的各種消息有望獲得確認。

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