主題：寶鋼擬發100億分離債

寶鋼股份（600019）今日刊登《募集說明書》和《發行公告》，啟動分離交易可轉債發行工作。此次發債規模不超過100億元，募集資金主要用于投資五冷軋工程及配套設施、投資冷軋不銹鋼帶鋼工程、收購浦鋼公司羅涇項目相關資產和調整公司債務結構。

　　
　　 根據公告，寶鋼分離交易可轉債債券部分期限6年，由寶鋼集團提供全額擔保，申購簿記利率區間0.8%-1.5%；權證部分期限2年，行權比例2:1，行權價格為12.50元/股，將在6月20日進行網上和網下申購。

　　
　　 寶鋼股份昨日成交均價為10.86元/股，20日均價為11.93元/股，行權價格略高于昨日市價和20日均價，與60日均價基本持平。根據市場機構研究員對公司08年的盈利預測，該行權價格對應的08年市盈率約10-12倍。同時，寶鋼股份此次分離交易可轉債的發行對原股東采取基本全額的優先配售方式，無限售條件流通股東優先配售的上限總額為99.88億元


【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。