主題：高端裝備制造

　之前，由于我國(guó)裝備制造業(yè)存在諸多問(wèn)題，市場(chǎng)對(duì)高端裝備制造并不關(guān)注。如今，高端裝備制造作為新興產(chǎn)業(yè)被政府提出，有望在未來(lái)涌現(xiàn)出一批黑馬。

從細(xì)分行業(yè)看，高端裝備制造主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數(shù)控機(jī)床、高速鐵路等高水平的裝備產(chǎn)業(yè)。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備制造最受關(guān)注，中國(guó)北車（601299，收盤價(jià)5.76元）和中國(guó)南車（601766，收盤價(jià)6.39元）最為受益。

另外，海洋裝備將成為未來(lái)5年國(guó)家戰(zhàn)略的一大重點(diǎn)。我國(guó)海洋油氣開采相對(duì)薄弱，未來(lái)發(fā)展空間巨大。在開發(fā)設(shè)計(jì)、勘探開采、工程配套等環(huán)節(jié)上，分別看好上海佳豪（300008，收盤價(jià)28.99元）、杰瑞股份（002353，收盤價(jià)105.88元）、海油工程（600583，收盤價(jià)7.51元）、中海油服（601808，收盤價(jià)16.58元）、巨力索具（002342，收盤價(jià)17.49元）、中集集團(tuán)（000039，收盤價(jià)16.45元）等。

◎重點(diǎn)公司

中集集團(tuán)：三大業(yè)務(wù)三足鼎立

中集集團(tuán)積極進(jìn)軍海洋工程裝備制造領(lǐng)域，近期公告擬以7500萬(wàn)美元價(jià)格收購(gòu)海洋工程移動(dòng)式鉆井平臺(tái)全球領(lǐng)先設(shè)計(jì)商F&G公司75%的股權(quán)。此外公司已完成對(duì)國(guó)內(nèi)最大海工制造企業(yè)煙臺(tái)萊佛士的收購(gòu)，持股比例為50.01%；并持有全球第三大海洋平臺(tái)鉆井系統(tǒng)供應(yīng)商香港TSC海洋集團(tuán)9%的股份，煙臺(tái)萊佛士持有TSC8%的股份。

中集集團(tuán)初步進(jìn)入了以物流裝備、清潔能源設(shè)備、海洋工程設(shè)備三足鼎立的新時(shí)代，成為國(guó)內(nèi)最大海工裝備制造企業(yè)之一。

新材料

高端產(chǎn)品目前仍依賴進(jìn)口，未來(lái)發(fā)展空間廣闊

　　 由于新材料的研究以及規(guī)模化對(duì)國(guó)家的軍事、工業(yè)以及環(huán)境的提升有很大的助益，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家均投入大量資源進(jìn)行新材料的研究。

目前，國(guó)內(nèi)化工新材料整體市場(chǎng)自給率約為40%。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)中低檔產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

從新材料的細(xì)分看，三個(gè)領(lǐng)域的公司值得關(guān)注。一是行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技（600143，收盤價(jià)12.76元）和普利特（002324，收盤價(jià)32.62元）；聚氨酯行業(yè)的煙臺(tái)萬(wàn)華（600309，收盤價(jià)19.00）和紅寶麗（002165，收盤價(jià)14.76元）；有機(jī)硅龍頭新安股份（600596，收盤價(jià)13.88元）和宏達(dá)新材（002211，收盤價(jià)14.4元）；高性能纖維領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先者煙臺(tái)氨綸（002254，收盤價(jià)29.01元）等。

二是受益國(guó)家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如杉杉股份（600884，收盤價(jià)21.47元）、江蘇國(guó)泰 （002091，收盤價(jià)27.61元）、雅克科技 （002409，收盤價(jià)26.08元）、魯陽(yáng)股份（002088，收盤價(jià)17.17元）、三維絲（300056，收盤價(jià)36.36元）、回天膠業(yè)（300041，收盤價(jià)59.20元）和博云新材（002297，收盤價(jià)23.32元）等。

三是自身具有技術(shù)壁壘、并且未來(lái)下游市場(chǎng)繁榮的精細(xì)化工中間體類上市公司，如永太科技（002326，收盤價(jià)49.95元）、聯(lián)化科技（002250，收盤價(jià)32.30元）和天馬精化（002453，收盤價(jià)29.00元）等。

◎重點(diǎn)公司

回天膠業(yè)：受益高鐵建設(shè)

公司本部定位于汽車、高鐵、航空等用膠市場(chǎng)，目前擁有有機(jī)硅膠和聚氨酯膠等多條生產(chǎn)線。目前，公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，占整個(gè)高鐵用膠市場(chǎng)的10%；公司在汽車維修市場(chǎng)用膠占30%，未來(lái)這塊市場(chǎng)主要隨下游需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，而公司在汽車制造用膠市場(chǎng)份額僅占12%，大部分市場(chǎng)由漢高等國(guó)外大公司所占領(lǐng)。但公司已經(jīng)與神龍汽車公司進(jìn)行合作，未來(lái)如果合作順利，公司將在汽車制造用膠市場(chǎng)取得大的突破。




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