主題：高端裝備制造上榜新興產(chǎn)業(yè)

　　在前日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,高端裝備制造被明確為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向之一。雖然昨日市場(chǎng)出現(xiàn)大跌,但中國(guó)衛(wèi)星(600118,股吧)、成飛集成(002190,股吧)等具有該板塊概念的個(gè)股依然表現(xiàn)突出。[B]券商機(jī)構(gòu)分析人士特別看好技術(shù)突破國(guó)外壟斷、替代進(jìn)口的新興產(chǎn)業(yè),認(rèn)為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注,具體可以從大飛機(jī)項(xiàng)目、“北斗二號(hào)”發(fā)射、海洋工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及受益公司三大方面尋找投資機(jī)會(huì)[/B]。不過(guò),也有私募稱,方向還比較模糊,估值也不低,具體要看細(xì)則出來(lái)落實(shí)到哪些公司才能定奪。

　　期待細(xì)則出臺(tái)明確方向

　　“高端裝備制造業(yè)肯定是一個(gè)很好的發(fā)展方向,現(xiàn)在最新的規(guī)劃里很多都放在一起做了,拿關(guān)中天水規(guī)劃區(qū)來(lái)說(shuō),有專門的高端制造業(yè)配合的行業(yè),也是產(chǎn)業(yè)西移的一個(gè)趨勢(shì),也與西安有非常好的高校氛圍相關(guān)?！弊蛉障挛?深圳南方匯金研究總監(jiān)石運(yùn)金說(shuō)。不過(guò),他也表示,該行業(yè)很大,方向相對(duì)還比較模糊,難以細(xì)化,目前尚難以把握。

　　“之前對(duì)新行產(chǎn)業(yè)更多的是概念炒作,有長(zhǎng)期向好的趨勢(shì),但是究竟有多好,哪個(gè)公司能受益多少,其實(shí)目前還不能看得特別清楚,很多做投資的也沒(méi)有仔細(xì)到這個(gè)地步?！笔\(yùn)金分析說(shuō),就高端裝備制造業(yè)這塊來(lái)說(shuō),大都是國(guó)有的大龍頭企業(yè),受扶持應(yīng)該不會(huì)少,但是,就目前的市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看,似乎大股票很難上漲,盡管它的業(yè)績(jī)可能不錯(cuò)。

　　“現(xiàn)在來(lái)看,很多估值也不低,加上市場(chǎng)一直處于振蕩之中,有多安全可能也很難講,但是中長(zhǎng)期來(lái)看,確實(shí)是不錯(cuò)的題材?！笔\(yùn)金說(shuō)。

　　東北證券(000686,股吧)分析師牛春寶也認(rèn)為,范圍很廣,以前也說(shuō)得很多,很難找到特別多的特征,真正落實(shí)到哪一個(gè)公司,現(xiàn)在不好明確,要等細(xì)則出臺(tái)之后,目前選股比較難。

　　三條路徑尋找投資標(biāo)的

　　國(guó)信證券首席分析師鄭東,新興產(chǎn)業(yè)小組分析師陳健、李筱筠在報(bào)告中提到,特別看好技術(shù)突破國(guó)外壟斷,替代進(jìn)口的新興產(chǎn)業(yè)。具體說(shuō),在高端裝備制造業(yè)方面的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)方面,北斗二代、北斗三代衛(wèi)星組網(wǎng)完成后將成為可覆蓋全球四大導(dǎo)航系統(tǒng)之一;大飛機(jī)項(xiàng)目將打破雙頭壟斷成為波音、空客的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并將以1:10以上的比例帶動(dòng)相關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　具體來(lái)說(shuō),主要是三個(gè)方面:第一,大飛機(jī)項(xiàng)目主要包括總裝、部件與材料三部分,其中,總裝方面主要受益公司為中國(guó)商飛、西飛國(guó)際(000768,股吧),發(fā)動(dòng)機(jī)總裝以及零部件方面主要是航空動(dòng)力(600893,股吧)、成發(fā)科技(600391,股吧)等,飛機(jī)結(jié)構(gòu)件主要是西飛國(guó)際、成飛集成、哈飛股份(600038,股吧)等,航電通訊類主要是中航電子與華力創(chuàng)通(300045,股吧);材料方面主要是西部材料(002149,股吧)、博云新材(002297,股吧)等等。

　　第二,隨著“北斗二號(hào)”發(fā)射高峰的臨近,衛(wèi)星應(yīng)用三大方向中衛(wèi)星導(dǎo)航從運(yùn)營(yíng)、導(dǎo)航終端至應(yīng)用系統(tǒng),甚至電子導(dǎo)航地圖行業(yè)將迎來(lái)飛速發(fā)展。相關(guān)受益公司看好與“北斗二號(hào)”研制和應(yīng)用關(guān)系最為緊密的中國(guó)衛(wèi)星、北斗星通(002151,股吧)、航天電子(600879,股吧)、國(guó)騰電子(300101,股吧)、四維圖新(002405,股吧)。

　　第三,海洋工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀局饕春勉@采平臺(tái)上市公司中國(guó)重工(601989,股吧)、中集集團(tuán)(000039,股吧)和振華重工(600320,股吧);鉆采設(shè)備公司為上海嘉豪、杰瑞股份(002353,股吧)、中天科技(600522,股吧);工程船舶公司為廣船國(guó)際。

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