主題： 里昂看淡交行(03328) 建議換馬至招行與工行

交通銀行(03328)公布首財務(wù)純利升107.7%,里昂證券發(fā)表證券研究報告指出,預(yù)期交行的盈利增長已見頂,未來數(shù)季的增長將會顯著放慢,又指該行的估值欠吸引,故建議投資者換馬至招商銀行(03968)與中國工商銀行(01398)。

里昂稱,交行首季的淨(jìng)息差與資產(chǎn)質(zhì)素較預(yù)期為佳,故將該行今明兩年的盈利預(yù)測調(diào)高45%,至分別達(dá)275.16億元人民幣與294.77億元人民幣。

里昂又指出,交行首季收入倒退,貸款虧損開支上升,料此等趨勢將會持續(xù),而經(jīng)過最近上揚(yáng)後,該股的股價已偏貴,故建議投資者換馬至招商銀行與中國工商銀行。交行的目標(biāo)價為9.18元。



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